從傳統到數字化：企業如何利用智能CRM實現高效管理

業務需求/挑戰

1.紙質登記耗時費力

公司內許多工作信息是通過紙質記錄的，比如設備保養維護單據存檔和借用登記等，缺乏信息化工具對這些內容進行管控。

2.流程管理效率有待提升

銷售、生產、質量等部門存在大量的工單流轉、事務審批，傳統審批工作非常耗時且后續的信息關聯工作量龐大，需要安排專門的文員來進行處理、分配、歸檔工作。

典型應用場景

1.一體化的辦公

之前，公司內許多工作信息是通過紙質記錄，沒有信息化的工作，效率亟待提升。機匯云CRM不僅打通了即時通訊（IM）、日程管理、郵件收發、會議安排等日常辦公工具，還深度整合了客戶管理系統，確保所有關鍵信息在同一平臺上流暢交互，真正做到了數據不落地。

2.采購管理

在之前，企業的采購申請在ERP中審批，但是ERP不支持移動辦公，往往需要微信上通知相應的審批人，告知其有審批任務。

企業將采購管理在機匯云實現后，所有采購審批工作全部在手機上完成接下來，企業還通過API打通ERP，員工可以在機匯云上填寫采購申請時可以直接選取物料信息，工作變得極其方便快捷。

采購管理模塊根據采購物料的類型靈活的分成了很多單獨的采購申請，審批人在收到申請單時從表單名字就可以快速了解大概是哪類物料信息。

3.獲客渠道

在獲客渠道上，企業對于百度等公域流量平臺進行投放廣告引流，獲得不少客戶線索。但是多個廣告平臺產生的線索無法進行統一匯總，需要人工錄入，而線下活動、社交軟件等產生的多渠道線索也容易混淆其中。

企業能通過機匯云CRM系統，在線上流量平臺、轉介紹、線下活動等多渠道產生的客戶線索，以及微信、Excel等上面記錄的客戶信息，都可統一匯集到CRM系統，線索智能流轉/分配。再通過客戶標簽、聯系頻次等指標，實現數據智能分析，篩選出高意向客戶重點跟進，幫助銷售提升篩選/跟進/管理客戶的效率。

而銷售在跟進過程中，也能夠對每個客戶標簽進行豐富和轉換，形成更準確的客戶畫像，輔助其制定差異化銷售跟進計劃，讓成交加速。

機匯云CRM系統還能連接企業微信，幫助企業更好觸達客戶，提供服務，沉淀客戶關系。

銷售通過電腦或手機在一個界面上就可以管理好每一個客戶、每一次跟蹤記錄、每一筆訂單、每一個業務員、每一個流程、每一個市場活動。

而溝通過程中的溝通記錄等都能夠完整留檔記錄，銷售可隨時準確回顧客戶情況，調整跟進計劃。

作為管理者，也可以全方位多角度清晰掌握業務情況，及時發現問題和復盤，使企業從依賴單個銷售進階為系統打法，沉淀整套體系打法賦能團隊成員的快速成長，實現以數字化賦能營銷終端的跨越式提升。