機匯云CRM實施步驟｜三階六步法則

?主要環節，在每一個步驟中，通過咨詢實施顧問的經驗傳遞，輔以標準的規范文檔、模板，為企業合理地組織人員和資源成功完成CRM項目提供切實的保障。

?整個實施方法具有很強的專業性、規范性、操作性，可充分保證實施質量。

數據建模

數據驅動增長，所以數據建模環節對CRM系統成功實施及應用是至關重要的。

這個階段的主要工作是3個方面：

?首先是成立CRM項目小組，項目小組由機匯云CRM事業部資深的實施顧問、培訓講師、技術工程師和客戶方的CRM項目牽頭人與財務、各部門主管組成。

?其次，項目小組成員共同確定CRM系統實施目標和實施主計劃，價值確認，初步建立CRM數據模型，確保數據驅動系統，實施得以按計劃有效推動。同時，項目組需要討論明確亟需解決的關鍵問題，關鍵數據源，放在第一階段來解決，以確保系統能在短期內對企業經營管理帶來明顯提升。

?機匯云利用不同的數據基座，拿出數據模型，數據驅動方案。

模型診斷

?針對建立的數據模型，結合項目方規劃，項目組以及乙方項目團隊進行理論模擬、數據分析、數據關聯， 反復推敲模型邏輯是否合理；

?對診斷后的數據模型，進行調優，調優后的新模型重新診斷，不斷的反復迭代，以達到最優狀態。最終實現數據驅動經營，利潤核算準確，預測科學合理。

確認方案

在確認方案階段，主要包括兩個環節的工作，業務訪談及流程梳理。

?在業務訪談環節，CRM事業部資深實施顧問將對企業現有業務流程進行分析，對各部門的業務主管、員工、客戶和合作伙伴進行深度訪談，分別了解他們希望通過CRM在對業務改進方面的具體想法。業務訪談是系統實施的重要步驟和控制實施周期的關鍵點。

?通過流程梳理，咨詢實施顧問可以充分了解企業現有的經營狀況及工作方式，提煉出市場、銷售、服務中各環節的關鍵點控制點，暴露出隱藏的問題。

?同時，咨詢實施顧問可充分發揮"第三方"的優勢，提出創新性的數據驅動方案、實施建議。

部署上線

系統正式開始部署，并且完成上線工作，上線分成兩個步驟，系統部署和培訓認證

1、系統部署

?系統建設階段是根據項目組共同確定的核心價值、解決方案進行系統部署工作。

?在系統部署過程中，咨詢實施顧問將根據方案中規定的企業運營流程、工作傳遞關系、企業組織結構以及企業經營產品的特點、利潤核算等將基礎數據錄入或導入到系統，指導企業建立協調統一的信息標準（或參照ISO標準）。

?系統部署由咨詢實施顧問和企業內部的CRM項目負責人共同完成，確保知識傳遞。

2、培訓認證

?在培訓認證階段，培訓講師將根據《實施方案》結合應用流程對企業內不同的崗位角色進行個性化培訓。如針對銷售人員，將培訓其如何應用CRM系統對銷售過程進行管理；對熱線服務人員，將培訓其如何應用CRM系統進行客戶服務請求的記錄與追蹤。

?同時，為確保系統應用效果，項目組將對每一位參加培訓的人員進行考核認證，只有通過考核認證才能上崗操作。

?通過培訓認證，企業員工能夠很快熟悉系統，了解自身工作在系統中的角色及如何利用系統提高工作效率，使系統得以盡快投入到實際工作中。

驗證方案

“驗證方案”階段將完成原有模式切換至機匯云CRM系統，系統正式啟用。根據數據模型方案，結合企業運營流程、工作傳遞關系、企業組織結構以及企業經營產品的特點構建企業CRM管理體系，運行驗證數據模型方案。實現數據驅動經營，利潤核算準確，預測科學合理。

數據化提升

?在系統啟用一個月后將就系統應用廣度、應用深度、應用功能、應用頻率、應用規模、應用效果（數據整合度、流程完整性、效率提升、銷售提升、客戶滿意度、客戶忠誠度）等進行CRM應用評估。

?在充分評估的基礎上，提出深化應用建議并設定第二階段的應用目標，實現企業在CRM應用方面持續提升。

實現數據驅動經營，數字化提升效率，數據化洞見未來！！