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機匯云幫助助手｜如何使用“我的桌面”
發布時間：2025-05-16 12:00:00
前言：
一、如何使用“我的桌面”
首先打開機匯云系統，登錄賬號。
在“我的桌面”上，該員工的名字會自動提示在桌面信息上，點擊圖標可以配置桌面上的顯示信息，如圖 1。
（圖1）
?極簡操作，消息提示一目了然
同時，桌面上有無新反饋、訂單等消息前都有標紅“NEW” 提示，在員工點擊過之后，提示會自動消失；若別人對反饋或訂單等做過修改，那么提示會再次顯示，提示用戶有新的工作記錄加入。
?提醒員工，僅需一鍵勾選
如果需要將某反饋信息顯示在該員工的桌面上，則需要將該員工的名字勾選在被包含在反饋的“相關員工”名單中。
二、如何查詢我的員工信息
機匯云 CRM 系統通過員工信息的查詢，可以有效地幫助企業管理者查看、檢查、輔助部門員工的工作狀況，可以了解員工的工作狀況，是管理者的好助手。
?員工信息，多樣化快捷查詢
使用“員工信息”查詢，在快捷鍵上點擊“員工信息”，如圖 2。
（圖2）
在查詢框中輸入關心的員工編碼或姓名，系統給出如圖 3 所示的查詢結果。
（圖3）
?員工工作歷史，快速調取
在“操作”框下點擊圖標，可以查詢該員工正在參與的任務、工作記錄情況、銷售機會、完成的訂單、報價單和反饋信息以及查看該員工的日程安排等等，如圖4。
（圖4）
「我的桌面」不止是信息看板，更是通過智能推送邏輯，構建企業級信息中樞，讓團隊協作從「人找事」升級為「事找人」，真正實現快速增效！
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