如何一鍵將客戶信息導出，并統一分析與跟進

當企業管理者需要全面分析客戶，以及其行為軌跡、跟進狀態等資料時，不得不耗費大量人力進行數據整合，既低效又易出錯。

而企業微信智能表格的「客戶服務跟進表」，以自動化大幅減少了工作量，增加效率和準確率，實現客戶信息從碎片化收集到一體化分析的跨越式升級。

1. 創建「客戶服務跟進表」

點擊智能表格，創建「客戶服務跟進」模板后，點擊“同步應用中的數據”，就能讓其自動導入客戶以及數據，幫助企業統一分析與管理。

2.智能分析客戶跟進情況

智能表格的「客戶服務跟進」模板，接入了 AI，在「客戶跟進總結」列的「開始總結」，AI就能會基于聊天記錄、服務互動等數據，幫企業自動生成每位客戶的跟進總結，比如提煉近期客戶興趣點、下單意向等重點信息，確保跟進效果。

3. 其他注意事項：

1）僅限企業管理員或者有導出客戶列表權限的負責人可以同步客戶列表。

2）超級管理員可以同步企業的全部客戶列表，成員僅能導出自己的客戶列表。

4）首次同步數據時，會同步最近180天的數據；未來新增的數據也會持續同步到智能表格。

5）智能表格單個工作表的行數最多10w行，因此同步的客戶列表/客戶群不支持超過10w行。

4. 企業客戶標簽

表格中大部分字段為自動同步字段，給每位客戶打標簽是一項艱巨的任務，但是，當結合了機匯管家SCRM后，SCRM的自動+手動打標簽形式，能大幅減少員工的工作量，自動打上客戶來源渠道、公司工商信息等等，讓表格中呈現的字段更為豐富，客戶的信息也更為精準。

「客戶服務跟進表」非常有價值，大家可以嘗試設置，如遇到難題，可以找我們咨詢。